兩會行情或?qū)㈨樌归_


科德投資 黎輝紅


周三滬深兩市雙雙低開高走，地產(chǎn)、鋼鐵、石油石化等權(quán)重藍(lán)籌相繼企穩(wěn)回升，醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、新能源等板塊熱點領(lǐng)跑大市，除西藏板塊外各大行業(yè)指數(shù)全面飄紅，兩市量能明顯放大，滬指重回3000點上方。從盤面上看，受政策消息利好的醫(yī)藥、新能源、環(huán)保等二三線個股繼續(xù)受到資金追捧，而今天盤面出現(xiàn)了可喜的變化，鋼鐵、地產(chǎn)、石油石化等權(quán)重藍(lán)籌企穩(wěn)回升，顯示資金回流藍(lán)籌步伐加快，這將為大盤反彈提供了推動力，兩會行情極有可能就此拉開帷幕。


1、據(jù)新華社報道，中共中央政治局2月22日下午就關(guān)于實現(xiàn)2020年我國控制溫室氣體排放行動目標(biāo)問題進(jìn)行第十九次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記胡錦濤在主持學(xué)習(xí)時強調(diào)，要把應(yīng)對氣候變化作為我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大戰(zhàn)略和加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大機(jī)遇，進(jìn)一步做好應(yīng)對氣候變化各項工作，要健全應(yīng)對氣候變化法律政策體系，完善管理體制和工作機(jī)制，推動應(yīng)對氣候變化走上法制化軌道。要完善產(chǎn)業(yè)政策、財稅政策、信貸政策、投資政策，提高應(yīng)對氣候變化政策措施實施保障能力，確保實現(xiàn)2020年我國控制溫室氣體排放行動目標(biāo)。


我們認(rèn)為隨著國家把應(yīng)對氣候變化作為我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大戰(zhàn)略和加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大機(jī)遇，新能源、節(jié)能環(huán)保等低碳經(jīng)濟(jì)必將得到相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、財稅政策、信貸政策、投資政策的支持，低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展將進(jìn)入加速階段，催生A股市場相關(guān)行業(yè)個股的炒作機(jī)會。


2、據(jù)央視報道，備受關(guān)注的《公立醫(yī)院改革試點指導(dǎo)意見》今天下午正式發(fā)布，《指導(dǎo)意見》明確提出：以公益性為核心，逐步取消藥品加成，增設(shè)藥事服務(wù)費，該項費用納入醫(yī)保。


3、《第一財經(jīng)日報》報道，銀行再融資的靴子正在逐步落地。繼新年前國內(nèi)銀行公布其400億的可轉(zhuǎn)債融資計劃后，昨日交通銀行也宣布其將在A+H市場的配股方案。同時，招商銀行公告了A股及H股采取每10股配售1.3股的最新配股方案，預(yù)計總體擬配股份達(dá)到24.86億股;華夏銀行同日宣布將在國內(nèi)銀行間債券市場公開發(fā)行不超過44億元人民幣次級債券。


我們認(rèn)為隨著中行、交行、招行等商業(yè)銀行相繼發(fā)布融資方案，市場對銀行再融資擔(dān)憂正在逐步消除，鑒于銀行股具備明顯的估值優(yōu)勢，業(yè)績增長明確，資金對銀行股的關(guān)注度有望重新得到提高，為A股走好奠定基礎(chǔ)。


4、《第一財經(jīng)日報》報道，國家部委成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合調(diào)研組從21日開始，分成若干小組赴四川、重慶進(jìn)行實地調(diào)研，以便對目前形成的《成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)區(qū)域規(guī)劃(初稿)》進(jìn)一步提升和完善。專家預(yù)計，《成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)區(qū)域規(guī)劃》即將推出。


5、上海證券交易所23日發(fā)布公告，濟(jì)南鋼鐵以換股方式吸收合并萊鋼股份，并發(fā)行股份向濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司、萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司購買資產(chǎn)。重組后，濟(jì)南鋼鐵成為山東鋼鐵集團(tuán)下屬單獨鋼鐵主業(yè)上市公司，公司名稱變更。此舉標(biāo)志著山東鋼鐵集團(tuán)向主業(yè)整體上市邁出實質(zhì)性一步。


6、《新快報》訊，國家能源局日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2009年國內(nèi)累計進(jìn)口煤1.26億噸，比上年增長211.9%，出口煤2240萬噸，同比下降50.7%。全年凈進(jìn)口煤炭1.03億噸，國內(nèi)第一次成為煤炭凈進(jìn)口國。


同時《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》報道，2月23日，河南省政府一位人士告訴記者，“已經(jīng)確認(rèn)，星期五(26日)將要召開省級的煤炭整合工作動員會，對煤改工作做進(jìn)一步推進(jìn)?！睂脮r定調(diào)的河南整體煤改方案將會向社會公布。


我們認(rèn)為近日歐美股市走勢相對偏軟，國際大宗商品走勢反復(fù)，但沒有出現(xiàn)大幅下挫的行情，總體上對A股影響較小，而國內(nèi)兩會展開在即，市場圍繞兩會潛在議題不斷進(jìn)行熱點深度挖掘，個股機(jī)會不斷上演，同時股指期貨和融資融券服務(wù)推出，以及藍(lán)籌股具備的估值優(yōu)勢，將吸引大資金回流市場，為兩會行情順利展開提供保障。